KKR tomará el fabricante de maquinaria Circor de forma privada en un acuerdo de $ 1.6 mil millones

May 29, 2023

5 jun (Reuters) - KKR & Co Inc (KKR.N) dijo el lunes que comprará el fabricante de maquinaria industrial Circor International Inc (CIR.N) en un acuerdo de 1.600 millones de dólares y lo privatizará, ya que la firma de capital privado busca duplicar las inversiones en el mercado de control de flujo.

Los productos de control de flujo ayudan a administrar y controlar líquidos y gases utilizando equipos o servicios como bombas, válvulas, compresores y medidores.

Circor, que cuenta con unos 3.100 empleados, fabrica sistemas de bombas y válvulas para sectores como el de petróleo y gas, industrial, aeroespacial y de defensa.

"KKR nos ayudará a expandir nuestra presencia en el espacio de control de flujo", dijo Tony Najjar, director ejecutivo de Circor.

KKR dijo que pagará 49 dólares por acción, lo que hará que las acciones de Circor suban un 49% a 47,20 dólares en las operaciones previas a la comercialización. La oferta representa una prima de casi el 55% con respecto al último cierre de Circor el viernes.

El acuerdo representa un valor de capital de casi 1.000 millones de dólares, según cálculos de Reuters.

KKR se beneficiará de la base de clientes de Circor, que incluye aerolíneas comerciales y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

El Wall Street Journal fue el primero en informar sobre el acuerdo.

Evercore, JP Morgan Securities LLC y Ropes & Gray LLP asesoraron a Circor, mientras que Citi y Kirkland & Ellis LLP fueron los asesores de KKR.

En marzo del año pasado, Circor señaló irregularidades en los estados financieros y contrató a una firma de contabilidad independiente, al mismo tiempo que participaba en discusiones preliminares con las partes interesadas con respecto a una posible venta.

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TriNet Group, un proveedor de servicios de nómina en línea con un valor de mercado de cerca de $7 mil millones, está explorando una posible venta de la empresa, según personas familiarizadas con el asunto.